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思雅达移动多方面加速增长

通过多项新合同和一项重要的电子商务分销协议扩大其全球足迹并推出创新新产品

 

长期以来,专注于一个特定的利基市场一直是成功的途径。如果您选择了错误的利基市场,这也是一条潜在的失败之路。 Siyata Mobile Inc. (纳斯达克: SYTA) 似乎在获胜者的列中。其无线一键通 (PoC) 设备在北美急救市场迅速流行,但这家创新公司在全球范围内也拥有强大的影响力,不仅在北美,而且在国际市场也是如此。最后,令人兴奋的新产品发布似乎改变了游戏规则,并将该公司的另一个产品类别带入北美。

这是一个经过深思熟虑的举动。虽然材料供应、分销网络和政府不稳定等问题已导致许多公司重新考虑其全球增长战略,但 Siyata 却走向了另一个方向。其积极的国际营销最近为该公司签订了三份新合同,显着扩大了其全球足迹。

Siyata 的使命是实现从商用和应急车辆中使用的传统陆地移动无线电 (LMR) 到其专门研究的更有效和更可靠的 PoC 设备的代际变化。美国支持这一努力 第一网, 9/11 之后发展起来的宽带 LTE 网络,由 美国电话电报公司 (纽约证券交易所代码:T)。其他国家也在效仿。

中东经销商投资 Siyata Fleet Solutions

虽然伊拉克和叙利亚的冲突可能成为世界头条新闻,但海湾合作委员会 (GCC) 国家巴林、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国 (UAE) 拥有先进的 4G/LTE 通信网络,预计具有 6200万 到 2026 年将拥有 5G 移动用户。Siyata 在这个不断增长的市场中站稳脚跟。

本月早些时候,一家大型中东地区的车队通信设备经销商提交了一份 400,000 美元的采购订单 与 Siyata 为其 UR7 坚固耐用的智能手机和 CP250 多合一平板式通信设备。预计这些硬件解决方案将广泛用于出租车和送货车辆。 CP250 还提供导航和视频通话功能。

跨国国防承包商下达 53 万美元的订单

中东分销并不是 Siyata 在过去几个月获得的唯一国际合同。早在 8 月,一家国际国防承包商提交了一份 530,000 美元的采购订单 购买 Siyata 的一键通 (PTT) 坚固耐用的手机和 UV350 商用车设备。这笔交易部分归功于 Siyata 在第一响应者领域的成功。

“在完成我们的几次试验后,我们期待为国防承包商填写这份订单。 坚固耐用的 PTT 手机 and UV350 Siyata 首席执行官 Marc Seelenfreund 说。 “我们的核心重点是成为 PTT 移动设备的领先供应商。我们预计今后会收到该承包商的更多订单。”

Silk Worldwide 签署了 Siyata 信号增强器的分销协议

言归正传,SignalBoosters.com 的母公司 Silk Worldwide Inc 于 8 月加入了 Siyata,签署了一份 经销商协议 分发 Siyata 的蜂窝信号增强器系列。 Silk 带来了其现有的北美分销网络和在线营销计划,包括在其网站上发布信息,以及沃尔玛(纽约证券交易所股票代码:WMT)和亚马逊(纳斯达克股票代码:亚马逊)。该协议标志着 Siyata 分销战略的重要一步,该战略现已覆盖全球两个最受欢迎的电子商务网站。

微弱的蜂窝信号会导致通话中断,数据传输缓慢是常见的问题,可以使用 Siyata 开发的最先进的信号增强技术来解决。潜在消费市场,就人口而言,在 百万.该协议还应使 Siyata 进一步渗透到蜂窝信号增强器的商业市场,这是对其与北美和国际运营商现有渠道关系的完美补充。

分析师对 Siyata 的看法

从轶事的角度来看,Siyata 似乎正朝着成功的 2021 年迈进,并且未来在 PoC 设备中的市场份额不断增加。它还通过其 UV350 车辆设备进军蜂窝助推器领域并扩大车队服务。其目标市场已经扩展到三个不同的产品线。

2021 年 2 月 17 日,Siyata 的股价创下年内最高点 14.81 美元。自那以后它一直在下跌,但来自 Maxim Group 和 Zacks Small-Cap Research 的市场专家一致认为,该公司目前被低估了。他们最近的报告是在新的分销和转售协议之前于 7 月发布的,其价值为每股 16.00-17.00 美元。

来自 Zacks 小型股研究

Zacks 对 Siyata Mobile 的初步报道将目标估值定为每股 16.00 美元。这是基于当前的销售数字和未来的估计,附加了 2.9 倍的乘数,这是 EV/销售额的行业平均值。报告指出,Siyata 是 PoC 手机的利基玩家,“销售增长催化剂包括其用于急救人员、校车和商用车的旗舰车载设备,扩大蜂窝助推器的销售机会以及即将推出的新产品。”

Zacks 预测蜂窝信号增强器的收入将增加两倍,主要来自美国户外工作者和住宅固定电话切割机的需求。随着 SignalBoosters.com、沃尔玛、亚马逊以及该公司即将推出的新产品的电子商务业务不断增长,这个数字可能会更高 揭幕,一种新的关键任务一键通 (MCPTT) 坚固耐用的设备, SD7.

“SD7 是我们旗舰 Uniden® UV350 车载通信设备和我们的蜂窝增强器产品组合的完美补充。因此,我们正在与多家运营商讨论推出这款设备,我们预计首先在 2021 年下半年在北美推出,然后在 2022 年在欧洲推出。” Seelenfreund 说。

Siyata 的销售增长预计在 2021 年达到 140%,到 2022 年再增长 70%。 Zacks 提到 2020 年的企业客户合同是这一增长的催化剂,但这不包括我们在此处包含的更新。

这份报告中似乎缺少的另一个组成部分是国际销售的预计增长。 Zacks 专注于北美市场,这肯定会推动 Siyata 的增长。中东合同于 9 月签署,也就是本报告发布两个月后。这些数字需要在下次更新时考虑在内。

由于预计到 2022 年实现盈利,因此对 EBITDA 盈利能力的估计可能会有所修改。最近的事态发展可能会加速这一过程,并可能推高股价。本周股价创下 3.70 美元的历史新低。不要指望它会留在那里。又开始爬了。     

来自马克西姆集团

Maxim Group 于 2021 年 7 月发布的一份类似报告将 Siyata 的 12 个月目标价定为 17.00 美元。这个数字是在考虑到艰难的 2020 年以及截至 2021 年第一季度的强劲财务报告之后得出的。Maxim 提到销售团队的加强和 Siyata 各个产品类别的需求增加是收入增长的关键驱动因素。

马克西姆报告强调了 2020 年签署的 160 万美元的交易,但它当然没有当前预计的销售数字,这些数字将来自中东交易、向跨国国防承包商的销售、与 Silk 的新分销协议或未决的推出 SD7。这些合同增加的收入应该会修改价格估计。

Maxim 分析的变量之一是毛利率,在这种情况下为 43%,比最初的估计增加了 1,100 个基点。利润率的增加是由于美国产品组合的改善和利润率的提高。   

虽然几个月前的前景是乐观的,但随着财政年度的继续展开,情况应该会更好。寻找 Zacks 和 Maxim 的升级数字,因为 Siyata 继续通过其现有产品在其核心市场中寻找加速牵引力,并通过新产品发布寻找新机会。 16.00 美元至 17.00 美元的价格范围可能是一个保守的数字。这是一家发展中的公司,具有巨大的上升潜力。

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